Jak vystavit dobropis

Krok 1 — Jak spustit nový dobropis

Dobropis lze v DoklaDík vystavit dvěma způsoby:

• Ze záložky Dobropisy — v levém navigačním panelu klikněte na Dobropisy. V pravém horním rohu stránky se zobrazí tlačítko + Nový dobropis. Kliknutím otevřete prázdný formulář, kde budete muset veškeré údaje vyplnit ručně.
• Přímo z detailu faktury — přejděte na detail faktury, ke které chcete dobropis vystavit. Klikněte na tlačítko ⋮ (tři tečky) v horní akční liště a vyberte Vystavit dobropis. Formulář se otevře předvyplněný — klient, číslo původní faktury i veškeré položky se načtou automaticky. Tento způsob je rychlejší a méně náchylný na chyby.

Oba způsoby vedou ke stejnému formuláři — rozdíl je jen v předvyplnění dat.

Krok 2 — Propojení s původní fakturou

Pole Číslo původní faktury propojí dobropis s fakturou, ke které patří. Toto pole je důležité z daňového i účetního hlediska — opravný daňový doklad musí odkazovat na původní plnění.

• Při vytvoření přes ⋮ menu v detailu faktury — číslo faktury se vyplní automaticky. Nemusíte nic měnit, údaj je již správně načten.
• Při ručním vytvoření ze záložky Dobropisy — zadejte číslo faktury ručně (např. 2026-0042). Pole slouží jako textový odkaz — DoklaDík ho zobrazí na PDF dobropisu a v detailu dokumentu.

Pokud dobropis nesouvisí s konkrétní fakturou (např. opravujete zálohu nebo jiný doklad), pole můžete nechat prázdné.

Krok 3 — Klient a datum vystavení

Sekce Klient funguje stejně jako u faktur — klikněte do vyhledávacího pole a začněte psát jméno firmy nebo IČO. Systém prohledá váš adresář a nabídne shody.

• Při vytvoření přes ⋮ menu z detailu faktury se klient načte automaticky — pole bude předvyplněno správným odběratelem.
• Při ručním vytvoření vyberte klienta ze seznamu. Klient musí být v adresáři — pokud tam není, nejprve ho přidejte přes záložku Klienti.

Datum vystavení — automaticky se předvyplní dnešní datum. Pokud potřebujete dobropis zpětně (např. pro správné zařazení do účetního období), datum ručně upravte. Datum se zobrazí na PDF dobropisu.

Měna — výchozí je CZK (Kč). Pokud původní faktura byla v EUR nebo jiné měně, přepněte měnu na stejnou jako u původní faktury, aby byl dobropis účetně správně spárovaný.

Krok 4 — Důvod dobropisu

Pole Důvod dobropisu je povinné. Stručně popište, proč dobropis vystavujete — text se zobrazí přímo na PDF dokumentu a klient ho uvidí.

Typické příklady důvodů:

• Storno faktury č. 2026-0042 — zrušení objednávky
• Oprava ceny — chybně fakturovaná sazba DPH
• Vrácení zboží ze dne 15. 3. 2026
• Dohodnutá sleva 10 % po realizaci zakázky
• Částečné storno — klient neodebral 2 ks ze 5

Buďte konkrétní — vágní důvody jako „oprava" nemusí projít účetní kontrolou. Pro plátce DPH je správné vyplnění důvodu zákonnou náležitostí opravného daňového dokladu.

Pole Poznámka (pod důvodem) je nepovinné — lze použít pro interní sdělení nebo doplňující informaci pro klienta. Poznámka se rovněž zobrazí na PDF.

Krok 5 — Položky dobropisu

Položky dobropisu mají stejnou strukturu jako položky faktury, ale jejich hodnoty jsou záporné — dobropis totiž závazek klienta snižuje (vrací mu peníze). DoklaDík s tím pracuje automaticky.

Každá položka obsahuje:

• Popis položky — co se stornuje nebo opravuje. Zobrazí se na PDF. Při vytvoření přes detail faktury se popisy načtou z původní faktury.
• Množství — zadejte záporné číslo (např. -1, -3), nebo pozitivní číslo s zápornou cenou. DoklaDík vypočítá správný výsledek. Při předvyplnění z faktury jsou množství již záporná.
• Jednotka — ks, hod, den, m², kg apod. Stejný seznam jako u faktur.
• Cena za jednotku — zadejte stejnou cenu jako na původní faktuře (kladné číslo). Záporný výsledek zajistí záporné množství. Tip: pokud vracíte jen část ceny (např. 50% slevu), zadejte odpovídající částku.
• Sazba DPH — musí odpovídat sazbě na původní faktuře (0 %, 12 % nebo 21 %). Chybná sazba DPH na dobropisu je daňovou chybou.

Předvyplnění z faktury: Pokud jste dobropis spustili přes ⋮ menu z detailu faktury, jsou všechny položky automaticky předvyplněné se správnými hodnotami a záporným znaménkem. Můžete je libovolně upravit — například smazat řádky, které nechcete stornovat (částečný dobropis).

Ruční přidání položky: Klikněte na přerušovaný rámeček + Přidat položku. Přidá se prázdný řádek, který ručně vyplníte.

Krok 6 — Uložení dobropisu a odeslání

Po vyplnění všech polí a položek dobropis uložíte pomocí tlačítek v pravém panelu formuláře. DoklaDík rozlišuje tři stavy dobropisu:

• Koncept (draft) — dobropis je uložen, ale nebyl odeslán ani stažen jako PDF. Stále ho lze libovolně upravovat. Číslo dokumentu je přiřazeno, ale dobropis není „vydán" — klient ho ještě neobdržel.
• Vydaný (issued) — dobropis byl odeslán emailem nebo bylo staženo PDF. Změna stavu na „Vydaný" proběhne automaticky při odeslání. V tomto stavu by se dobropis neměl měnit — pokud ho upravíte, zobrazí se oranžové varování, že dokument již byl doručen klientovi.
• Stornovaný (cancelled) — dobropis byl zrušen. Stornování je nevratné. Použijte pouze tehdy, pokud byl dobropis vystaven chybně a nechcete ho vůbec uplatnit.

Akční tlačítka v pravém panelu formuláře:

• Uložit dobropis — uloží formulář jako koncept. Přejdete na detail dobropisu.
• Uložit a odeslat emailem — uloží a okamžitě otevře dialog pro odeslání. Zkontrolujete emailovou adresu klienta, předmět a text zprávy. PDF dobropisu se přiloží automaticky. Stav se změní na „Vydaný".

Krok 7 — Detail dobropisu a dostupné akce

Po uložení přejdete na detail dobropisu. V horní části stránky jsou k dispozici tato tlačítka:

• Upravit — otevře formulář pro úpravy. Pokud byl dobropis již odeslán nebo PDF staženo, zobrazí se oranžové varování upozorňující, že dokument byl doručen klientovi. Úpravy jsou technicky stále možné, ale doporučujeme je provádět jen v opodstatněných případech.
• PDF — stáhne PDF dobropisu do vašeho počítače. Po prvním stažení se zobrazí varování při případné editaci.
• ISDOC — exportuje dobropis ve formátu ISDOC (strukturovaný XML soubor pro účetní software). Vhodné pro předání účetní nebo import do ekonomického systému.
• Odeslat emailem — otevře dialog pro odeslání dobropisu klientovi. Zadejte nebo ověřte emailovou adresu, upravte předmět a text zprávy. PDF se přiloží automaticky. Klient obdrží email s odkazem na veřejnou stránku dobropisu (/cn/[token]), kde si může dokument prohlédnout v prohlížeči.
• ⋮ (tři tečky) — rozbalovací menu s možností:
  • Stornovat dobropis — nevratně změní stav na „Stornovaný". Používejte pouze pokud byl dobropis vystaven chybně a nemá být uplatněn.

V dolní části detailu vidíte přehled položek dobropisu, celkové součty (záporné hodnoty — mezisoučet, DPH, celkem) a odkaz na propojená faktura.