Opakující se faktury a náklady | přehled
Průvodce přehledem opakujících se faktur a nákladů v DoklaDíku. dvě záložky, šablony, frekvence, automatické generování a správa.
Opakující se faktury a náklady
Opakující se šablony ti umožňují nastavit pravidelnou fakturaci nebo evidenci nákladů jednou a pak se o nic nestarat. Vytvoříš šablonu s frekvencí (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně) a DoklaDík automaticky generuje nové faktury nebo náklady v zadaný den. Stránka Opakující se má dvě záložky. Faktury a Náklady. každá s vlastním přehledem, filtry a akcemi.
📍 Kde to najdete
- • Aplikace: Levé menu → Opakující se
- • Funkce: záložka Faktury a záložka Náklady. přepínání v horní části stránky
Stránka Opakující se slouží jako centrální místo pro správu všech pravidelných šablon. Najdeš tu přehled opakujících se faktur i nákladů, jejich aktuální stavy, informace o příštím generování a souhrnné statistiky. Při každém načtení stránky systém automaticky zkontroluje, zda není třeba vygenerovat nové dokumenty. pokud datum příštího generování již nastalo, DoklaDík faktury a náklady vytvoří automaticky.
Souhrnné karty
V horní části stránky se zobrazují 4 souhrnné karty, které pokrývají oba záložky (Faktury i Náklady) najednou. Karty poskytují rychlý přehled o celkovém stavu opakujících se šablon.
| Karta | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Faktury celkem | Počet šablon | Celkový počet šablon opakujících se faktur. Pod číslem vidíš rozpis: "Aktivní: X · Pozastavené: Y" |
| Vygenerováno | Počet faktur | Celkový počet faktur, které byly automaticky (nebo ručně) vygenerovány ze všech šablon dohromady |
| Náklady celkem | Počet šablon | Celkový počet šablon opakujících se nákladů. Pod číslem: "Aktivní: X · Neaktivní: Y" |
| Měsíční náklady | Částka v Kč | Součet měsíčních nákladů ze všech aktivních šablon nákladů (přepočteno na měsíční ekvivalent) |
Záložka Faktury
Záložka Faktury zobrazuje tabulku se všemi šablonami opakujících se faktur. Každá šablona představuje předpis, podle kterého DoklaDík pravidelně generuje nové faktury. jednou nastav a systém se o zbytek postará sám.
Sloupce tabulky
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Název | Název šablony. kliknutím se otevře detail šablony pro úpravu |
| Klient | Jméno klienta přiřazeného k šabloně. Pokud není nastaven, zobrazí se "-" |
| Frekvence | Interval opakování. Denně, Týdně, Měsíčně, Čtvrtletně nebo Ročně |
| Příští faktura | Datum příštího automatického vygenerování faktury. U pozastavených nebo zrušených šablon se zobrazí "-" |
| Stav | Aktuální stav šablony. barevný badge (Aktivní / Pozastavená / Zrušená) |
| Vygenerováno | Celkový počet faktur, které byly z této šablony vygenerovány |
Stavy šablon faktur
Každá šablona opakující se faktury může být v jednom ze tří stavů. Stav určuje, zda systém automaticky generuje faktury nebo ne.
Zelený badge. šablona je aktivní a automaticky generuje faktury podle nastavené frekvence. Systém při každém načtení stránky zkontroluje, zda datum příštího generování již nastalo.
Žlutý badge. generování faktur je dočasně zastaveno. Šablonu lze kdykoli znovu aktivovat a pokračovat v generování od posledního stavu. Vhodné, pokud potřebuješ dočasně přerušit pravidelnou fakturaci.
Šedý badge. šablona je trvale zrušená. Generování faktur je zastaveno a nelze ho obnovit. Dříve vygenerované faktury zůstávají zachovány, ale z této šablony se již žádné nové nevytvoří.
Frekvence opakování
Při vytváření šablony volíš jednu z pěti frekvencí, která určuje, jak často se nová faktura vygeneruje.
Filtry a vyhledávání
Nad tabulkou faktur najdeš dva nástroje pro rychlé filtrování:
- Filtr stavu. přepínač s možnostmi: Vše, Aktivní, Pozastavené. Výchozí zobrazení je "Vše", které ukáže všechny šablony bez ohledu na stav.
- Vyhledávání. textové pole s placeholderem "Hledat v názvech faktur...". Vyhledává v reálném čase podle názvu šablony.
Hromadné akce
Po zaškrtnutí jedné nebo více šablon se zobrazí panel hromadných akcí s tlačítkem:
- Vygenerovat vybrané (zelené tlačítko s ikonou blesku/Zap). ručně vygeneruje faktury pro všechny vybrané šablony, bez ohledu na datum příštího generování. Hodí se, pokud potřebuješ vytvořit fakturu okamžitě, aniž bys čekal na automatické generování.
Tlačítko nové šablony
V pravém horním rohu stránky najdete tlačítko "+ Nová šablona", které tě přesměruje na formulář pro vytvoření nové opakující se faktury na adrese /opakujici/nova.
Záložka Náklady
Záložka Náklady zobrazuje tabulku se všemi opakujícími se náklady. Na rozdíl od záložky Faktury má nákladová tabulka odlišné sloupce a hlavně. stav se přepíná kliknutím na toggle tlačítko přímo v řádku tabulky.
Sloupce tabulky
| Sloupec | Popis | Mobil |
|---|---|---|
| Popis | Kliknutelný. otevře detail nákladu. Pokud má náklad nastavené datum ukončení (end_date), zobrazí se pod popisem | Viditelný |
| Kategorie | Badge s kategorií nákladu (např. Provozní, Marketing, Software apod.) | Skrytý |
| Částka | Výše nákladu. zobrazena tučně pro snadné čtení | Viditelný |
| Frekvence | Interval opakování s barevným badge: oranžová = denně, modrá = měsíčně, fialová = čtvrtletně, zelená = ročně | Viditelný |
| Příští datum | Datum příštího automatického vygenerování nákladu | Skrytý |
| Stav | Toggle tlačítko (přepínač). kliknutím přímo zapneš nebo vypneš generování. Zelený = aktivní, šedý = neaktivní | Viditelný |
| Akce | Tři ikony: Zobrazit (oko), Upravit (tužka), Smazat (koš) | Viditelný |
Stav. toggle přepínač
Na rozdíl od záložky Faktury, kde je stav zobrazen pouze jako badge, u nákladů je stav interaktivní toggle tlačítko. Kliknutím přímo v tabulce můžeš okamžitě zapnout nebo vypnout automatické generování nákladu. bez nutnosti otevírat detail.
Zelený toggle. náklad je aktivní a automaticky se generuje v zadaný interval. Kliknutím na toggle ho vypneš.
Šedý toggle. generování je zastaveno. Kliknutím na toggle ho znovu zapneš. Žádné náklady se nevytvářejí.
💡 Klíčový rozdíl: Toggle vs. Badge
U faktur se stav zobrazuje jako statický badge (Aktivní / Pozastavená / Zrušená). ke změně stavu musíš otevřít detail šablony. U nákladů je stav klikatelný toggle přepínač přímo v tabulce. jedním klikem zapneš nebo vypneš generování bez jakéhokoli přechodu na jinou stránku.
Barevné badge frekvence
Ve sloupci Frekvence se u nákladů zobrazují barevně odlišené badge, které usnadňují vizuální rozlišení intervalů:
Filtry a vyhledávání
Záložka Náklady má vlastní sadu filtrů, podobně jako záložka Faktury:
- Filtr stavu. přepínač s možnostmi: Vše, Aktivní, Neaktivní. Filtruje šablony podle aktuálního stavu toggle přepínače.
- Vyhledávání. textové pole s placeholderem "Hledat v popisech nákladů...". Vyhledává v reálném čase podle popisu nákladu.
Hromadné akce
Po zaškrtnutí jednoho nebo více nákladů se zobrazí panel hromadných akcí:
- Vygenerovat vybrané (zelené tlačítko). ručně vygeneruje náklady pro všechny vybrané šablony, bez ohledu na datum příštího generování.
Akce na řádku
Každý řádek v tabulce nákladů má ve sloupci Akce tři ikony:
| Ikona | Akce | Popis |
|---|---|---|
| 👁️ | Zobrazit | Otevře detail nákladu v režimu pouze pro čtení |
| ✏️ | Upravit | Otevře formulář pro úpravu nákladu. můžeš změnit popis, částku, frekvenci, kategorii atd. |
| 🗑️ | Smazat | Smaže šablonu opakujícího se nákladu. Před smazáním se zobrazí potvrzovací dialog. Dříve vygenerované náklady zůstanou zachovány. |
Tlačítko nového nákladu
V pravém horním rohu záložky Náklady najdete tlačítko "+ Přidat náklad", které tě přesměruje na formulář pro vytvoření nového opakujícího se nákladu na adrese /opakujici-naklady/nova.
Automatické generování
Jednou z klíčových funkcí stránky Opakující se je automatické generování faktur a nákladů. Funguje to takto:
- Při každém načtení stránky Opakující se systém zkontroluje všechny aktivní šablony (jak faktury, tak náklady).
- Pokud u některé šablony datum next_generation (příští generování) je rovno dnešnímu datu nebo je v minulosti, systém automaticky vygeneruje nový dokument.
- Po vygenerování se datum next_generation posune na další termín podle nastavené frekvence.
- Na obrazovce se zobrazí toast notifikace s textem: "Automaticky vygenerováno X faktur" nebo "Automaticky vygenerováno X nákladů".
⚡ Jak funguje automatické generování
Automatické generování se spouští při načtení stránky Opakující se, nikoli na pozadí v pravidelných intervalech. To znamená, že pokud se do aplikace nepřihlásíš několik dní, při dalším otevření stránky Opakující se systém dohledá všechny zmeškané termíny a vygeneruje dokumenty najednou. Žádný termín se neztratí.
Stránkování
Obě záložky (Faktury i Náklady) používají stránkování po 25 položkách na stránku. Pokud máš více šablon, v dolní části tabulky se zobrazí navigace mezi stránkami. Aktuální stránka a celkový počet položek jsou vždy viditelné.
💡 Tip: Pozastavení vs. Zrušení šablony faktury
Pokud potřebuješ dočasně přerušit generování faktur (třeba kvůli dovolené klienta nebo sezónní pauze), použij stav Pozastavená. Šablonu můžeš kdykoli znovu aktivovat. Stav Zrušená je trvalý. jakmile šablonu zrušíš, nejde ji znovu spustit. Proto zrušení používej jen tehdy, když jsi si jistý, že danou pravidelnou fakturaci již nikdy nebudeš potřebovat.
🔄 Tip: Ruční generování přes hromadné akce
Nemusíš čekat na automatické generování. Pokud potřebuješ vystavit fakturu nebo zaznamenát náklad okamžitě, zaškrtni šablony v tabulce a klikněte na "Vygenerovat vybrané". Systém vytvoří dokumenty ihned, bez ohledu na datum příštího generování. Datum next_generation se následně posune na další termín.
⚠ Pozor: Automatické generování při načtení
Automatické generování se spouští pouze při otevření stránky Opakující se. neběží na pozadí. Pokud se do aplikace nepřihlásíš delší dobu, všechny zmeškané dokumenty se vygenerují najednou při dalším načtení. Doporučujeme stránku Opakující se navštěvovat pravidelně, aby se dokumenty generovaly včas.