Přepnutí mezi firmami
Naučte se přepínat mezi firmami v DoklaDíku. Rozcestník, karty firem, role a jak rychle změnit aktivní organizaci.
Přepínání mezi firmami. rychle a bezpečně
Pokud máte přístup k více firmám, DoklaDík vám umožní jedním klikem přepnout, se kterou firmou pracujete. Každá firma má vlastní data, nastavení i tým. Po přepnutí okamžitě vidíte faktury, klienty a produkty zvolené firmy.
📍 Kde to najdete
- • Aplikace: Levé menu úplně dole (spodní lišta) → tlačítko Přepnout firmu s ikonou šipek (↔)
- • Badge: Vedle tlačítka vidíte číslo. kolik firem máte (např. "3")
Tlačítko Přepnout firmu se zobrazuje ve spodní části levého menu. Má ikonu dvou šipek (↔) v cyan barvě. Vedle ikony je malý badge s číslem, které ukazuje, ke kolika firmám máte přístup. Tlačítko se zobrazí, i když máte přístup pouze k jedné firmě.
Stránka Rozcestník
Po kliknutí na Přepnout firmu se otevře stránka Rozcestník. přehled všech firem, ke kterým máte přístup. Stránka je rozdělena do dvou sekcí:
Sekce "Vaše firmy" (ikona koruny 👑)
Zde vidíte firmy, které vlastníte. jste jejich majitel a máte nad nimi plnou kontrolu. U každé firmy vidíte kartu s následujícími informacemi:
- Název firmy. obchodní jméno organizace.
- IČO. identifikační číslo, pokud je vyplněné.
- Badge role. barevný štítek ukazující vaši roli ve firmě:
- Majitel. žluto-oranžový (amber) badge
- Administrátor. fialový (violet) badge
- Spolupracovník. modrý (blue) badge
- Badge tarifu. aktuální tarif firmy (Trial, Start, Standard, Premium).
- Tlačítko "Otevřít". kliknutím přepnete aktivní firmu na tuto organizaci.
Plná kontrola nad firmou, tarifem i týmem. Nelze odebrat.
Přístup ke všemu kromě správy tarifu. Může spravovat tým.
Omezená oprávnění dle nastavení majitele.
Sekce "Spolupráce" (ikona uživatele 👤)
Zde vidíte firmy, do kterých vás někdo jiný pozval. Nejste jejich majitel, ale máte přístup podle přidělené role (Administrátor nebo Spolupracovník). Karty vypadají stejně jako u vlastních firem, jen budete mít jinou roli.
Firmy ve stavu "Koncept"
Pokud jste založili firmu, ale nedokončili onboarding (nevyplnili IČO, adresu apod.), firma se zobrazí jako Koncept. Poznáte ji podle:
- Čárkovaný (dashed) okraj. karta má přerušovaný rámeček místo plného.
- Štítek "Koncept. nedokončený onboarding". informuje vás, že firma ještě není kompletně nastavená.
- Tlačítko "Dokončit setup". kliknutím se vrátíte do onboardingu a vyplníte chybějící údaje.
- Ikona koše. můžete konceptovou firmu smazat, pokud ji nechcete.
⚠ Důležité o konceptech
Firma ve stavu Koncept nemá vyplněné základní údaje a nelze v ní vystavovat faktury. Doporučujeme onboarding dokončit co nejdříve, nebo firmu smazat, pokud ji nepotřebujete. Smazání konceptové firmy je nevratné.
Jak přepnout aktivní firmu
Přepnutí firmy je jednoduché a zabere jen pár vteřin:
Klikněte na "Přepnout firmu"
Ve spodní části levého menu klikněte na tlačítko Přepnout firmu (ikona ↔).
Najděte požadovanou firmu
Na stránce Rozcestník najděte kartu firmy, se kterou chcete pracovat. Podívejte se do sekce "Vaše firmy" nebo "Spolupráce".
Klikněte na "Otevřít"
Na kartě firmy klikněte na tlačítko Otevřít. Zobrazí se text "Načítám..." a aplikace vás přesměruje na hlavní přehled (dashboard) vybrané firmy.
Potvrzení přepnutí
Po přesměrování se zobrazí toast notifikace "Přepnuto". Od této chvíle pracujete s daty vybrané firmy. její faktury, klienti, produkty i nastavení.
Jak poznáte, se kterou firmou pracujete
Ve spodní části levého menu se vždy zobrazuje informace o aktuálně aktivní firmě:
- Zelená pulzující tečka. indikátor, že jste připojeni k aktivní firmě.
- Název firmy. obchodní jméno aktuální organizace.
- Váš e-mail. e-mail, pod kterým jste přihlášeni.
Díky tomuto indikátoru vždy víte, se kterou firmou právě pracujete. Před vystavením faktury nebo úpravou nastavení se vždy podívejte, zda pracujete se správnou firmou.
Data jsou zcela oddělená
Mezi firmami se nesdílejí žádná data. Každá organizace má vlastní:
| Oblast | Oddělení |
|---|---|
| Faktury a dobropisy | Každá firma má vlastní číslovací řadu a doklady |
| Klienti a kontakty | Adresáře se nepropojují mezi firmami |
| Produkty a služby | Ceníky jsou nezávislé pro každou firmu |
| Nastavení (IČO, DIČ, adresa) | Každá firma má vlastní firemní údaje |
| Tarif a předplatné | Každá firma má svůj tarif a zkušební dobu |
| Tým a spolupracovníci | Do každé firmy zvete lidi zvlášť |
💡 Tip: Zkontrolujte aktivní firmu před prací
Než začnete vystavovat fakturu nebo upravovat nastavení, vždy se podívejte na spodní část levého menu. Zelená tečka a název firmy vám potvrdí, se kterou organizací pracujete. Předejdete tak omylům, jako je vystavení faktury pod špatnou firmou.
✓ Tip: Koncepty dokončete nebo smažte
Pokud na Rozcestníku vidíte firmu se štítkem "Koncept", buď ji dokončete kliknutím na Dokončit setup, nebo ji smažte ikonou koše. Nedokončené firmy zabírají místo v seznamu a nelze v nich vystavovat doklady.
⚠ Pozor: Přepnutí neovlivní ostatní firmy
Přepnutím na jinou firmu se v původní firmě nic nezmění. Rozpracované faktury se neuloží automaticky. před přepnutím doporučujeme uložit vše, na čem pracujete. Po přepnutí zpět najdete vše tak, jak jste to nechali.