Automatický přechod z jiné fakturační aplikace
Podrobný návod na automatický import dat z Fakturoid, iDoklad, Vyfakturuj, SuperFaktura a Faktura Online do DoklaDíku.
Přechod z jiné fakturační aplikace
Přecházíte z jiné fakturační služby? DoklaDík umí automaticky stáhnout vaše klienty, produkty, faktury i náklady z pěti nejpoužívanějších českých služeb. Celý proces trvá jen pár minut a probíhá v 5 jednoduchých krocích. Žádná data neztratíte, import je bezpečný a v případě potřeby ho lze vrátit.
📍 Kde to najdete
- • Aplikace: Levé menu → Nastavení → záložka Systém → Přechod z jiné aplikace
- • Funkce: průvodce importem v 5 krocích
Migrační průvodce vám pomůže přenést všechna důležitá data ze staré fakturační služby do DoklaDíku. Podpora zahrnuje 5 nejpoužívanějších českých služeb. Celý proces je rozdělen do 5 kroků, u každého vysvětlíme, co se děje a na co si dát pozor.
Podporované zdrojové služby
DoklaDík umí automaticky importovat data z následujících 5 fakturačních služeb. U každé služby se připojíte pomocí API údajů, které najdete v jejím nastavení.
Co lze importovat z každé služby
Ne každá služba umožňuje export všech typů dat. Níže vidíte přehled, co DoklaDík dokáže z každé služby stáhnout.
| Služba | Klienti | Produkty | Faktury | Náklady |
|---|---|---|---|---|
| F Fakturoid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iD iDoklad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V Vyfakturuj | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| SF SuperFaktura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FO Faktura Online | ✓ | - | ✓ | - |
Legenda: ✓ znamená, že DoklaDík tato data importuje. Pomlčka znamená, že služba tato data neposkytuje přes API.
Krok 1: Výběr zdrojové služby
Zvolte službu, ze které chcete data přenést
Po otevření průvodce se zobrazí obrazovka s 5 kartami. Každá představuje jednu podporovanou službu. Karta má svou barvu a písmenkový badge pro snadné rozlišení:
- Fakturoid - zelená karta s badgem "F"
- iDoklad - modrá karta s badgem "iD"
- Vyfakturuj - fialová karta s badgem "V"
- SuperFaktura - oranžová karta s badgem "SF"
- Faktura Online - růžová karta s badgem "FO"
Klikněte na kartu služby, ze které chcete importovat. Vybraná karta se zvýrazní okrajem a dole se zobrazí formulář pro připojení. V jednom běhu průvodce lze importovat z jedné služby. Pokud potřebujete data z více služeb, spusťte průvodce opakovaně.
Krok 2: Připojení ke službě
Zadejte API údaje pro ověření přístupu
Po výběru služby se zobrazí formulář pro zadání přístupových údajů. Každá služba vyžaduje jiné údaje, formulář se automaticky přizpůsobí podle výběru v kroku 1.
Fakturoid
- Client ID - unikátní identifikátor vašeho API přístupu
- Client Secret - tajný klíč pro autentizaci
Kde to najdete: V aplikaci Fakturoid otevřete Nastavení → Uživatelský účet → sjeďte dolů na sekci API. Zde najdete oba údaje.
iDoklad
- Client ID - identifikátor vaší registrované aplikace
- Client Secret - tajný klíč
Kde to najdete: V aplikaci iDoklad otevřete Nastavení → Aplikace → záložka API a klikněte na Vygenerovat. Oba údaje se zobrazí.
Vyfakturuj
- Email - emailová adresa vašeho účtu ve Vyfakturuj
- API klíč - klíč pro programatický přístup
Kde to najdete: V aplikaci Vyfakturuj otevřete Nastavení → API (přímá adresa: app.vyfakturuj.cz/nastaveni/api/).
SuperFaktura
- Email - emailová adresa vašeho účtu
- API token - přístupový token
- ID firmy - číselný identifikátor vaší firmy v systému
Kde to najdete: V aplikaci SuperFaktura otevřete Nastavení → Nástroje → API přístup. Všechny tři údaje najdete na jedné stránce.
Faktura Online
- Email - přihlašovací email do Faktura Online
- Heslo - vaše heslo do Faktura Online
Kde to najdete: Použijte stejné přihlašovací údaje, které používáte pro přihlášení na fakturaonline.cz. Žádné další nastavení není potřeba.
Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko "Ověřit a pokračovat". DoklaDík se pokusí připojit k API vybrané služby a ověří, že údaje jsou správné. Pokud jsou v pořádku, průvodce automaticky přejde na krok 3. Pokud připojení selže, zobrazí se chybová hláška s popisem problému. Zkontrolujte údaje a zkuste to znovu.
Krok 3: Přehled importovaných dat
Zkontrolujte, co bude importováno
Po úspěšném připojení DoklaDík analyzuje data ve zdrojové službě a zobrazí přehled s počty záznamů, které budou importovány. Uvidíte 4 barevné karty:
Na každé kartě vidíte přesný počet záznamů (např. "42 klientů", "156 faktur"). Pokud zdrojová služba nepodporuje daný typ dat (např. Faktura Online neposkytuje produkty), karta se zobrazí šedá s poznámkou "Není k dispozici".
Toto je poslední možnost zkontrolovat, že se připojujete ke správnému účtu a že počty odpovídají vašemu očekávání. Pokud něco nesedí, vraťte se tlačítkem "Zpět" a zkontrolujte přihlašovací údaje.
Pokud je vše v pořádku, klikněte na "Zahájit import".
Krok 4: Import dat
Přenos probíhá automaticky ve vlnách
Po kliknutí na "Zahájit import" začne DoklaDík stahovat data z vybrané služby. Import probíhá ve vlnách (wave-based import). To znamená, že data se přenášejí v určitém pořadí, aby byly zachovány všechny vazby:
- Vlna 1, Klienti - nejdřív se přenesou všechny kontakty a firmy, protože na ně odkazují faktury
- Vlna 2, Produkty - následují produkty a služby, které jsou použity na fakturách
- Vlna 3, Faktury - faktury se importují až po klientech a produktech, aby se mohly správně provázat
- Vlna 4, Náklady - nakonec se přenesou nákladové doklady
Na obrazovce vidíte progress bar (ukazatel průběhu), který ukazuje celkový pokrok importu. U každé vlny se zobrazí stav:
Důležité: Během importu nezavírejte prohlížeč ani neodcházejte z průvodce. Import může trvat od několika sekund (malé účty) až po několik minut (stovky faktur). Progress bar vám ukazuje přesně, kde se import nachází.
Pokud během importu dojde k chybě (např. výpadek připojení), DoklaDík ji zaloguje a pokračuje s dalšími záznamy. Na konci uvidíte report s případnými chybami.
Krok 5: Import dokončen
Shrnutí a další kroky
Po dokončení importu se zobrazí shrnující obrazovka s celkovými výsledky. Uvidíte:
- Celkový počet importovaných záznamů - kolik klientů, produktů, faktur a nákladů bylo úspěšně přeneseno
- Případné chyby - pokud se některé záznamy nepodařilo importovat, zobrazí se jejich seznam s popisem problému
- Čas importu - kolik času celý proces trval
Pod shrnutím najdete tři tlačítka:
"Zobrazit faktury"
Přesměruje vás do seznamu faktur, kde si můžete prohlédnout importované doklady a zkontrolovat, že vše sedí.
"Zpět na dashboard"
Vrátí vás na hlavní přehled v aplikaci. Importovaná data jsou ihned k dispozici ve všech částech DoklaDíku.
"Vrátit import" (rollback)
Pokud něco nesedí, můžete celý import jedním klikem zrušit. Všechna importovaná data budou smazána a váš účet se vrátí do stavu před importem. Tato možnost je dostupná do 24 hodin po dokončení importu.
Časté dotazy
Co se stane s duplicitami?
DoklaDík automaticky kontroluje duplicity podle IČO (u klientů) a čísla dokladu (u faktur). Pokud se záznam již v DoklaDíku nachází, bude přeskočen. Nedojde k duplicitnímu vytvoření.
Mohu importovat z více služeb najednou?
Průvodce umožňuje import vždy z jedné služby. Pokud potřebujete data z více služeb, spusťte průvodce znovu pro každou službu zvlášť.
Jak dlouho import trvá?
Záleží na objemu dat. Malé účty (desítky faktur) se importují během několika sekund. Větší účty (stovky až tisíce faktur) mohou trvat 2 až 5 minut.
Co když import selže uprostřed?
Data, která byla již importována, zůstanou v DoklaDíku. Můžete buď spustit import znovu (existující záznamy budou přeskočeny), nebo použít funkci "Vrátit import" a začít od začátku.
Přenesou se i přílohy a PDF faktur?
Ano, pokud zdrojová služba poskytuje přílohy přes API, DoklaDík je stáhne a přiřadí ke správným fakturám.
⚠ Pozor: Před importem si zazálohujte data
Přestože import je bezpečný a lze ho vrátit, doporučujeme si před spuštěním exportovat data z původní služby (většina služeb nabízí export do CSV nebo PDF). Máte tak jistotu, že o nic nepřijdete, i kdyby došlo k neočekávané situaci na straně původní služby.
🔒 Tip: Bezpečnost API údajů
Vaše API klíče, tokeny a hesla slouží pouze k jednorázovému stažení dat. DoklaDík si je po dokončení importu neukládá a dále nepoužívá. Přesto doporučujeme po úspěšném přechodu vygenerovat nové API klíče ve staré službě nebo starý účet deaktivovat, pokud ho již nebudete potřebovat.